L'emploi des professionnels du BTP L'emploi des professionnels du BTP Tous corps d'état, cadres et non cadrescadres et non cadres
Retour à la CVthèque
Ali D.
Obtenir coordonnées
Conseiller en gestion de patrimoine
3 ans d'expérienceContact
Réf. CB2501131552
83400 Hyères
https://www.cvbtp.com/cv-candidat/2501131552/conseiller-en-gestion-de-patrimoine Female Hyères Batiment France 83400 Hyères
83400 Hyères
https://www.cvbtp.com/cv-candidat/2501131552/conseiller-en-gestion-de-patrimoine Female Hyères Batiment France 83400 Hyères
Langues
Anglais
Allemand
Arabe
Allemand
Arabe
Centres d'intérêts
La Bourse, Sport, Musique, Voyage
Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans le Batiment.
Formations
12/2023 : Bac +5
Master 2 NIP
Master 2 NIP
12/2022 : Bac +3
Master 1 Finance
Master 1 Finance
12/2021 : Bac +3
Licence économie-gestion
Licence économie-gestion
12/2018 : Bac
Baccalauréat Sciences de l’ingénieur
Baccalauréat Sciences de l’ingénieur
Expériences professionnelles
04/2024 - 12/2024 : Conseiller en gestion de patrimoine chez Allianz, 54000, Nancy
Etude patrimoniale et analyse en détail du bilan patrimonial. Conseil en investissement et stratégie de diversification. Placements financiers (PEA, PER, Assurance-vie). Optimisation fiscale et successorale. Stratégie retraite et maîtrise des différents Plan Epargne Retraite. Conseil juridique notamment en matière de contrat de mariage et diverses clauses. Maitrise des marchés financiers et des produits (actions, obligations, produits structurés et autres).
Etude patrimoniale et analyse en détail du bilan patrimonial. Conseil en investissement et stratégie de diversification. Placements financiers (PEA, PER, Assurance-vie). Optimisation fiscale et successorale. Stratégie retraite et maîtrise des différents Plan Epargne Retraite. Conseil juridique notamment en matière de contrat de mariage et diverses clauses. Maitrise des marchés financiers et des produits (actions, obligations, produits structurés et autres).
09/2023 - 04/2024 : Conseiller patrimoniale chez Bpalc, Bar-le-duc
Etude patrimoniale et analyse en détail du bilan patrimonial. Conseil en investissement et stratégie de diversification. Placements financiers (PEA, PER, Assurance-vie). Optimisation fiscale et successorale. Stratégie retraite et maîtrise des différents Plan Epargne Retraite. Conseil juridique notamment en matière de contrat de mariage et diverses clauses. Maitrise des marchés financiers et des produits (actions, obligations, produits structurés et autres).
Etude patrimoniale et analyse en détail du bilan patrimonial. Conseil en investissement et stratégie de diversification. Placements financiers (PEA, PER, Assurance-vie). Optimisation fiscale et successorale. Stratégie retraite et maîtrise des différents Plan Epargne Retraite. Conseil juridique notamment en matière de contrat de mariage et diverses clauses. Maitrise des marchés financiers et des produits (actions, obligations, produits structurés et autres).
09/2022 - 08/2023 : Alternance Conseiller Gestion Privée, 54000, Nancy
Prêt immobilier et maîtrise des différents types d’investissement immobilier. Conseil en investissement et maîtrise des différents supports (PEA, PER, Assurance-vie, livrets réglementés). Assistance client au quotidien. Traitement des besoins divers de la banque.
Prêt immobilier et maîtrise des différents types d’investissement immobilier. Conseil en investissement et maîtrise des différents supports (PEA, PER, Assurance-vie, livrets réglementés). Assistance client au quotidien. Traitement des besoins divers de la banque.
09/2021 - 05/2022 : Chef de rang chez Sarl Louison, 54250, Laxou
Gestion d’équipe (Planning, placement...). Accueil, gestion des réservations, encaissement, service.
Gestion d’équipe (Planning, placement...). Accueil, gestion des réservations, encaissement, service.
07/2021 - 08/2021 : Chef de rang chez Sarl Juin, 83000, Toulon
Gestion des réseaux sociaux de l’établissement. Accueil, service, encaissement. Management d’équipe.
Gestion des réseaux sociaux de l’établissement. Accueil, service, encaissement. Management d’équipe.
03/2020 - 05/2021 : Responsable chez Sarl Violette, 54000, Nancy
Gestion d’équipe (Planning, placement...). Accueil, gestion des réservations, encaissement.
Gestion d’équipe (Planning, placement...). Accueil, gestion des réservations, encaissement.
07/2019 - 08/2019 : Barman chez Restaurant La Source, 83000, Toulon
Organisation d’évènements (anniversaire, repas d’affaires...). Gestion des réseaux sociaux de l’établissement. Accueil et encaissement. Prise de commande et service en salle. Préparation de cocktail.
Organisation d’évènements (anniversaire, repas d’affaires...). Gestion des réseaux sociaux de l’établissement. Accueil et encaissement. Prise de commande et service en salle. Préparation de cocktail.
Langues
Anglais
Allemand
Arabe
Allemand
Arabe
Centres d'intérêts
La Bourse, Sport, Musique, Voyage
Atouts et compétences
Word, Excel, Power Point, Réseaux sociaux, Big Expert, Analyse technique
