Conseiller en gestion de patrimoine

Réf. CB2111251610
Né en 1984
78210 Saint-cyr-l’ecole
1984-01-01 https://www.cvbtp.com/cv-candidat/2111251610/conseiller-en-gestion-de-patrimoine Male Saint-cyr-l’ecole Ile de France France 78210 Saint-cyr-l’ecole

Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans l'Immobilier.

2019 : Diplôme, Paris
Attestation de certification AMF

2011 : Bac +4, Paris
MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE

2010 : Bac +5, Tours
MASTER 1 GESTION ET ADMINISTRATION DES
ENTREPRISES

2007 : Bac +3, Tours
LICENCE ADMINISTRATION ET GESTION DES ENTREPRISES

2003 : Bac, Dreux
BACCALAUREAT Sciences Economiques et Sociales

06/2021 - à ce jour : AGENT COMMERCIAL EN ASSURANCE chez Assu 2000
Gestion des appels entrants, réponse aux clients qui ont pris contact via le site internet, accueil des clients en agence
Développement et fidélisation du portefeuille clients de l’agence
Vente et conseil en assurance IARD, de biens et de personnes
Suivi administratif des dossiers (constitution, recouvrement des paiements)

06/2020 - 10/2020 : CONSEILLER FINANCIER chez Caisse D’epargne Ile De France, Les Clayes-sous-bois
Accueil de la clientèle
Suivi quotidien des comptes
Gestion d’un portefeuille de particuliers
Montage des prêts immobiliers et des prêts à la consommation

11/2018 - 06/2019 : CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE chez Uff, Sceaux
Prospection et constitution d’un portefeuille de clients particuliers et professionnels (indépendants et professions libérales)
Réalisation d’analyses patrimoniales et préconisation de stratégie d’investissement (préparation de la retraite, optimisation de la fiscalité, transmission du patrimoine, épargne salariale, assurance-vie, investissement locatif et valeurs mobilières)

04/2018 - 06/2018 : CHARGE DE CLIENTELE chez Axa Vie, Nanterre
Prospection et constitution d’un portefeuille de clients particuliers et professionnels (indépendants et professions libérales)
Elaboration de bilans patrimoniaux et préconisation de solutions sur mesure dans les domaines de la prévoyance, de l’épargne et de l’assurance-vie

11/2016 - 02/2018 : MANDATAIRE EN ASSURANCE-VIE Statut travailleur non-salarié chez Arca Patrimoine, Boulogne
Prospection et constitution d’un portefeuille de clients particuliers et professionnels (indépendants et professions libérales)
Réalisation de diagnostics patrimoniaux, préconisation de solutions sur mesure (assurance-vie, accidents de la vie, épargne, prévoyance, retraite), élaboration des contrats

04/2013 - 03/2015 : VENDEUR EN LOGICIELS ET MATERIEL INFORMATIQUE chez Webnet, Dreux
Conseil et vente directe auprès des particuliers

07/2011 - 01/2013 : AGENT DE PRODUCTION DE CONNECTIQUES AUTOMOBILES chez Delphi Connection Systems, Epernon
Employé au sein du service qualité
Vérification de la conformité des produits à la charte de l’entreprise

Compétences techniques
Bonne culture générale économique et financière
Maitrise des techniques de vente, prospection et négociation commerciale
Maitrise de la gestion patrimoniale
Assimilation rapide des produits proposés
Etude et suivi de l’offre concurrentielle
Connaissance de la réglementation juridique, fiscale, et veille législative
Force de vente
Prospection de la clientèle, gestion et suivi du portefeuille
Recherche, définition du besoin, et réponse adaptée par un conseil juste,sans forcer la main du client et dans le respect de la sécurité
Fidélisation de la clientèle
Analyse du feed-back et remontée des informations
Présentation impeccable
Esprit d’analyse et de synthèse
Capacités relationnelles et de communication
Ecoute et faculté de conviction
Sens de l’initiative
Sait prendre des décisions
Organisé, rigoureux et précis