Consultant en stratégie, finance, investissement et croissance externe

Réf. CB1112191429
Né en 1972
75000 Paris
1972-01-01 https://www.cvbtp.com/cv-candidat/1112191429/consultant-en-strategie-finance-investissement-et-croissance-externe Male Paris Ile de France France 75000 Paris

Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le Bâtiment.

Projet en cours: préparation CFA Level I Double diplôme d'Ecole de Commerce, Septembre 1991 - Juin 1995:
▪ I.C.A.D.E (Universidad Pontificia Comillas), Madrid, Spain
▪ E.S.C, Reims, France
▪ Spécialisation: Stratégie d'Entreprise, Comptabilité Financière & Finances d'Entreprise, Finances Internationales

2011
Depuis Jan 2011 INDEPENDENT CORPORATE FINANCE AND INVESTMENT ADVISORY
Service de Consulting Indépendant PARIS, FRANCE
- Conseil en stratégie, finance, investissement et croissance externe auprès de PME cotées /non cotées. Secteurs: Immobilier, agro-alimentaire, Industriels

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2005-2010 GROUPE GECINA, DIRECTION GENERALE, CONSEILLER EN F&A
Gecina, Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC); Investisseur immobilier diversifié, possédant un patrimoine d'environ €12 Md et une capitalisation boursière d'environ €4 Md PARIS, FRANCE
- Missions et reporting en direct auprès du Directeur Général
- Conseil en stratégie, finance, fusions & acquisitions, investissement
- Missions réalisées dans le cadre des analyses et de l'exécution de transactions corporate de F&A, d'acquisitions, de cessions, de développements immobiliers, d'externalisations (crédit-bail) : analyses, modélisations financières, structuration, financements, négociations
- Missions récurrentes d'analyse et de conseil concernant la gestion courante du groupe: analyses/recommandations sur les performances du groupe, analyses concurrentielles France/Europe, suivi de la gestion du titre Gecina, préparation des CA et comités, AG, des présentations d'analystes, analyses/recommandations sur la structuration de la dette (groupe et filiales), analyses/recommandations sur l'évolution des marchés immobiliers, économiques, financiers, des réglementations (financières, fiscales), présentation régulière d'opportunités potentielles d'investissements et d'opérations de F&A
- Exemples de transactions:
- Accord de séparation sociétaire (OPRA, VT= €2.8 Md, partiellement réalisé)
- Acquisition/cotation portefeuille santé Gecimed (VT=€550M, réalisée)
- OPA/OPE Gecina/Gecimed (participation restante d'environ 65%, VT = €80-100M, réalisée)
- Projet d'IPO de la branche résidentielle du groupe (Objectif VT= €4.5-5 Md, non réalisé)
- Intra groupe, fusion absorption de la SIF (filiale coté, €1Md de patrimoine) par Gecina (VT = €20M, réalisée)
- Acquisition d'une participation dans le groupe de Santé Sanyres (Espagne, VT = €200M, réalisée)
- Participation active aux acquisitions/cessions de portefeuilles et d'actifs immobiliers (réalisées):
- Segment bureaux: Acquisitions (en partenariat avec Hines), Boulogne Billancourt, l'Angle, Khapa, Anthos, Horizons, €633M; Acquisitions -Paris Valmy, Paris QCA Friedland, Paris Chrystalys + VSquare- €312M; Acquisition portefeuille, Madrid, €90M ; Cessions -Poissy, Paris Gay Lussac, Levallois- €397M; Cession portefeuille (25 actifs), Paris, €310M; Développement centre commercial Beaugrenelle, Paris, €240M
- Segment résidentiel: Acquisition résidences étudiants (6), Bordeaux, Lille, €59M, suivi du programme de cessions blocs et lots, €250-300M
- Segment logistique: Acquisition portefeuille Bleecker, France/Int, €304M
- Segment Santé: Acquisition Hôpital Privé de l'Estuaire, Hâvre, €88M; Acquisition résidences EPHAD -Vendée, Paris/ Sud-ouest France- €35M; Acquisition clinique Plancoët, Bretagne, €10M; Acquisition clinique Montréal, Sud-ouest France, €13M

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2003-2005 BOUYGUES GROUP, DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE FINANCIERE, CADRE FINANCE
Bouygues, groupe international coté diversifié, construction, immobilier et télécom; CA d'environ €31.2 Md, total bilan d'environ 35.5 Md et capitalisation d'environ €7.5 Md PARIS, FRANCE
- Conseil F&A: analyse d'opérations potentielles pour le groupe de construction
- Conseil en financement de projets: préparation, structuration des appels d'offres relatifs aux projets d'infrastructures et immobiliers du groupe dans le cadre d'opérations de construction/financement, concessions et de PPP: structuration financière de l'AO, constitution sociétés projets, évaluations, modélisations, financements, négociations contractuelles (equity/dettes, conseils financiers, juridiques)
- Secteurs: route & transport, logistique, santé. Couverture géographique: Europe and Amérique Latine
- Exemples de transactions: CHU Rennes - PPP €80M (non finalisé), Hôpital de Caen - PPP €140M (réalisé), hôpital de Douai - PPP €49M (réalisé), Lot de 6 hôpitaux - PPP €50M- €300M (non réalisé)

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2000-2003 DELOITTE & TOUCHE, CORPORATE FINANCE, CONSEIL F&A, CONSULTANT SENIOR F&A
Deloitte fait partie des Big Four, une société internationale de services de conseil financier et de consulting réalisant un CA annuel d'environ $27 Md MADRID/BARCELONA, SPAIN
- Conseil en stratégie, F&A: fusions, acquisitions, cessions, restructurations financières, LBO, fairness opinions
- Clients: groupes multinationaux & filiales, middle market; transactions domestiques, cross-borders
- Missions de F&A: d'origination à exécution (analyses, modélisation, évaluations, négociations, structuration, financements, supervision/accompagnement des due-diligence ..)
- Exemples de transactions (réalisées): Acquisition de Vega Mayor par Soleco, Agroalimentaire (€45M); Panrico, restructuration, Agroalimentaire (€60M); Fruit Guzman, cession, Agroalimentaire (€40M); Lasem, Acquisition participation par un fonds PE, Agro & Chimie (€23M); World Trade Center Barcelona restructuration, conseil stratégique/financier, Immobilier (€80M); Saba, rachat de participation (OPR), Immobilier/stationnement (€18M); Dragados, fusion Aumar/Valora 2000, concessions d'autoroutes, infrastructure (€370M); Estampaciones Sabadell, restructuration & cessions, Automobile (€130M); Tyco, cessions, Industrie, Sécurité & Protection (€40M); Lear Corporation, cessions, Automobile (€65M); Acquisition (co-conseil) de Tryp Hoteles par Sol Melia (groupe coté), Hôtellerie (€2 Md), Hesperia, conseil stratégique/financier & cessions, Hôtellerie (€55M), Acquisition de Atlantida Comunicaciones (co-conseil) par Telefonica Media, Télécom & Media (€240M)

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1998-2000 FREDERICKS MICHAEL & CO (BANQUE D'INVESTISSEMENT), CONSEIL F&A, ANALYST F&A
FM&CO est une banque d'investissement indépendante spécialisée dans le conseil en F&A cross-borders, gère des clients sur les 5 continents et des bureaux à New York et Londres NEW YORK, U.S
- Conseil en stratégie, F&A: fusions, acquisitions, cessions, financement d'infrastructure, fairness opinions
- Clients: middle market, transactions domestiques, cross-borders
- Missions de F&A : d'origination à exécution (analyses, modélisation, évaluations, négociations, structuration, financements..)
- Exemples de transactions (réalisées): Sonera Oy (groupe coté), Acquisition, fusion Abacus solutions/ Trio AB, Telecom ($70M); Nolato AB (groupe coté), Acquisition de Shieldmate Robotics (US), Industrie & Equipement ($150M); CAF (groupe coté), Acquisitions, concepteur/opérateur de systèmes ferroviaires, concessions, Flumitrens (Rio de J.,Brazil) , Washington Metropolitan Area Transit Authority, ($450M;) Borden Chemicals, multiples acquisitions/cessions avec Grupo Derivados Forestales, Chimie (€180M); Siegal & Gale, MBO, sale by Saatchi & Saatchi, Media, $nd

1997-1998 CALYON, FINANCIAL INSTITUTIONS, ANALYSTE FINANCIER - STAGE D'UN AN POST-DIPLOME
Calyon, filiale du Crédit Agricole S.A, réalise un PNB d'environ €20.1 Md, gère un total de bilan estimé à environ €1,593 Md, et compte une capitalisation d'environ €11.8 Md NEW YORK, U.S
- Analyse financière et de risque concernant un portefeuille de banques américaines et européennes d'investissement, préparation et présentation des propositions de crédit au Comité de Crédit

1995-1997 AGF (ALLIANZ), DIRECTION GENERALE, ANALYSTE FINANCIER - STAGE D'ENVIRON DEUX ANS POST-DIPLOME, ANCIEN CSNE
ALLIANZ, groupe d'assurances international réalisant un CA d'environ €106 Md et comptant une capitalisation boursière d'environ €32.2 Md TORONTO, CANADA
- Reporting & contrôle financier & budgétaire et assistance aux projets de développements/croissance des filiales canadiennes et latino-américaines du groupe

Stages Avant Diplôme
Digital Equipment, Paris, France. Analyste financier & trésorerie (94' 6 mois);
Credifimo (ex-filiale de BNPP), Madrid, Espagne. Analyste de crédit (93' 3 mois)
Crédit Lyonnais, Madrid, ESPAGNE. Analyste financier ('92- 7 mois)
Formation Comptabilité & Audit, Méthodes de Consolidation F&A, Deloitte & Touche, Espagne (2003).

Plusieurs années d'expérience en France et à l'international en corporate finance dans plusieurs secteurs: conseil en stratégie, fusions & acquisitions cross-borders, financement de projets (PPP) d'infrastructures, et en investissement immobilier auprès de sociétés principalement mid-cap cotées/ non cotées
Origination, analyse, structuration et exécution de transactions de F&A et d'investissements, y compris des opérations d'investissements, de cessions et de développements immobiliers.
Secteurs: Immobilier, Infrastructure, Construction, Hôtellerie, Agroalimentaire, Industries diverses